В фильме рассказывается об одной из самых трагических и противоречивых страниц истории Русской Православной Церкви, когда в сталинские времена она была практически полностью уничтожена, а затем неожиданно вознесена и обласкана вождем.
Главные герои фильма — противники-антиподы: Патриарх Сергий (Страгородский) и вождь всех народов — Иосиф Сталин. Кто из них в результате сближения больше приобрёл или потерял, кто победил и кто проиграл? В фильме ставятся эти труднейшие вопросы, и делается попытка на них ответить.
