Содержание
1. Прощание (3:27)
Сицилийская песня
Солист: Т. Благосклонова
2. На лодке. Баркарола (4:27)
Неополитанская народня песня
3. Колечко (4:12)
Итальянская народня песня
4. Ночь темна-темнешенька (3:13)
Солист: Т. Благосклонова
5. Ах ты, ноченька (3:58)
Солист: Ф. Мамонтов
6. Сон Степана Разина (7:34)
7. «У зори-то, у зореньки
» (4:24)
8. «Ночка, моя ночка
» (2:22)
9. «Час по часу день проходит
» (2:17)
10. «Не слышно шума городского» (3:33)
Соло: В. Бутов
11. Вечер (4:13)
Музыка С. Танеева, слова Я. Полонского
12. «Я по ландыши ходила
» (2:51)
Соло: Т. Благосклонова
Музыка А. Арский, слова Н. Беренгофа
13. «Уродилася Дуняша
» (2:12)
14. «Уж я золото храню
» (3.33)
15. Уж вы, мои ветры-ветерочки
« (2:24)
16. Старинная французская песенка (2:53)
Музыка П. И. Чайковский, слова А. Машистова
17. «Фабричные ребяты» (1:51)
18. Былина о Добрыне Никитиче (2:45)
19. Дубинушка (5:23)
Соло: Б. Гмыря
№ 4-10, 13-15, 17-19 — русские народные песни в обработке А. В. Свешникова